前不久，華為旗下的哈勃投資又入股了一家精密儀器企業(yè)——費(fèi)勉儀器。至此，成立僅兩年的華為哈勃已經(jīng)投資了57家企業(yè)。

這57家被投企業(yè)中，40多家都在半導(dǎo)體行業(yè)。很明顯，華為正在通過哈勃投資，往產(chǎn)業(yè)鏈上游不斷深入，力圖解決當(dāng)下面臨的“卡脖子”問題。

客觀的說，不只是半導(dǎo)體行業(yè)，像操作系統(tǒng)、重型燃?xì)廨啓C(jī)、工業(yè)軟件、醫(yī)學(xué)影像設(shè)備元器件等關(guān)鍵領(lǐng)域，都被卡得難以呼吸。

那么，卡脖子的根源在哪兒？

如何破解？

以及最關(guān)鍵的，我們能不能卡美國(guó)的脖子？

01

首先必須肯定：國(guó)家間的協(xié)作仍然是高效的，也是人類社會(huì)發(fā)展的必然選擇。

過去幾十年，全球化帶來的積極影響有目共睹。只要全人類能團(tuán)結(jié)一心，任何一個(gè)國(guó)家的發(fā)展都不必面面俱到。尤其是對(duì)后發(fā)國(guó)家而言，什么都發(fā)展不僅效率低下，也是對(duì)資源的極大浪費(fèi)。

正是基于全球化的邏輯，才出現(xiàn)了各國(guó)家擅長(zhǎng)領(lǐng)域的分化，這也是中國(guó)被卡脖子的根源。

作為后發(fā)國(guó)家，中國(guó)很清楚自己比發(fā)達(dá)國(guó)家差什么，哪個(gè)領(lǐng)域更容易突破。中國(guó)最擅長(zhǎng)集中力量辦大事，而集中力量就意味著要有所取舍。

奮起直追之際，中國(guó)先將極有限的資源集中到了能立竿見影的領(lǐng)域，再向其他領(lǐng)域拓展。

建國(guó)之后，國(guó)家層面集中資源解決關(guān)乎國(guó)家安全的尖端技術(shù)、大型計(jì)算、航空航天等問題；民間則在改革開放之后把資源聚焦在能快速打開市場(chǎng)的領(lǐng)域，比如服裝、家電、汽車、手機(jī)等。

這是中國(guó)的戰(zhàn)略考量。

在這個(gè)思路指導(dǎo)下，中國(guó)從底層的代工組裝開始向上游拓展，逐漸推進(jìn)工業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展，在全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)了不容小覷的地位。

相比之下，芯片技術(shù)的獲利周期太長(zhǎng)、投入也太大。當(dāng)時(shí)的中國(guó)還急需補(bǔ)上很多“欠賬”，不可能投入巨大的力量發(fā)展芯片技術(shù)。

大變局下，中國(guó)崛起的速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了多數(shù)人的預(yù)期。我們自己可能也沒預(yù)料到，會(huì)這么快就對(duì)美國(guó)造成威脅。芯片等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域，就這樣成了美國(guó)遏制中國(guó)的重要手段。

新常態(tài)下，后發(fā)優(yōu)勢(shì)不再，未來的路不會(huì)再有那么多經(jīng)驗(yàn)可循，迎難而上才是硬道理。

02

美國(guó)有沒有被中國(guó)卡脖子呢？

還真有，而且從技術(shù)、工藝、市場(chǎng)等方面都被卡得很難受，那就是光伏產(chǎn)業(yè)。

今年8月，美國(guó)參議院通過了一項(xiàng)3.5萬億美元的預(yù)算計(jì)劃，其中一項(xiàng)目提案明確禁止使用中國(guó)材料及技術(shù)的太陽能及其它可再生能源項(xiàng)目獲得聯(lián)邦補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠。

事實(shí)上，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)遭到的制裁比半導(dǎo)體還要多。雖然曾險(xiǎn)遭滅頂之災(zāi)，但是經(jīng)過多年發(fā)展，如今中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)不可替代。

全球97%的硅片產(chǎn)能在中國(guó)，美國(guó)本土甚至沒有硅片生產(chǎn)工廠，因此即便是用美國(guó)本土的多晶硅生產(chǎn)組件，也需要在海外加工成硅片和電池。

再加上全球80%的多晶硅料都來自中國(guó)，所以很難保證美國(guó)光伏項(xiàng)目中沒有中國(guó)材料和技術(shù)。

美國(guó)也很清楚，這樣的制裁實(shí)質(zhì)上也僅僅是表達(dá)一種政治正確——可以輸，但是不能丟臉。

得益于提前布局和整體推進(jìn)，中國(guó)的光伏產(chǎn)能還在不斷翻倍，成本飛速下降，基本完成了全產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控。綜合來看，任何不在中國(guó)生產(chǎn)的太陽能電池板，都不具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

關(guān)鍵領(lǐng)域的布局，需要至少提前10年甚至更長(zhǎng)時(shí)間。這是明牌，更考驗(yàn)決策者的眼光與魄力。

當(dāng)越來越多的未來行業(yè)開始被中國(guó)掌控，以中國(guó)龐大的生產(chǎn)力，完全稱得上未來可期。

03

多年來，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了從無到有，從有到強(qiáng)的跨越式大發(fā)展，成為了可以同步參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)并達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

1 硅片生產(chǎn)企業(yè)呈現(xiàn)雙寡頭格局

目前，上游多晶硅和單晶硅生產(chǎn)企業(yè)主要有保利協(xié)鑫、隆基股份、通威股份、中環(huán)股份等。

而硅片生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)雙寡頭格局：2020年中環(huán)股份、隆基股份硅片對(duì)外銷售規(guī)模達(dá)到168.29億元、155.13億元，占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先地位。

如今，以隆基泰和為代表的部分企業(yè)已經(jīng)基本形成了從單晶硅到組件，再到電站光伏運(yùn)營(yíng)的一套完整的光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈。

2 華東地區(qū)已形成完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈

從企業(yè)區(qū)域分布來看，華東地區(qū)的產(chǎn)業(yè)集聚現(xiàn)象十分明顯。尤其是江蘇，憑借著優(yōu)秀的制造業(yè)基礎(chǔ)和政策優(yōu)勢(shì)，形成了完備的光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，素有“中國(guó)光伏看江蘇”之稱。

此外，浙江、江蘇、廣東等地的代表性上市公司較多。陜西、四川、天津也擁有隆基股份、通威股份以及中環(huán)股份等行業(yè)龍頭企業(yè)。

3 代表性企業(yè)投資動(dòng)向

2020年以來，光伏發(fā)電行業(yè)代表性企業(yè)動(dòng)作頻繁，對(duì)子公司增資、投資建設(shè)新項(xiàng)目：

4 哪些領(lǐng)域還不是世界第一

雖然卡住了全世界的脖子，但是中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在一些細(xì)分領(lǐng)域還沒有達(dá)到世界第一。

從另一個(gè)角度看，提前在這些領(lǐng)域布局，大力引進(jìn)和培育“專精特新”小巨人企業(yè)，或許是各地建立光伏產(chǎn)業(yè)差異化發(fā)展優(yōu)勢(shì)的良機(jī)。

跟蹤支架

跟蹤支架可以跟隨太陽的入射角度自動(dòng)調(diào)整方向，盡量讓太陽光垂直于光伏組件，發(fā)電效率更高，電量增益更大。

▲ TrinaPro天合智能優(yōu)配的跟蹤支架

在2020年全球TOP10跟蹤支架廠商排名中，我國(guó)的中信博和天合光能分別位列第4名和第8名，即便如此，二者市場(chǎng)占有率合計(jì)只有不到12%。

未來，隨著國(guó)家通過特高壓、配備儲(chǔ)能等方式從根本上解決電力消納問題，在足夠的市場(chǎng)和利潤(rùn)支撐下，跟蹤支架將會(huì)迎來巨大發(fā)展機(jī)會(huì)。

低溫銀漿

以帝科股份、晶銀新材、匡宇科技、聚合股份為代表的本土漿料龍頭已逐步打破杜邦、賀利氏、三星SDI、碩禾四大海外漿料企業(yè)的壟斷格局。

▲ 德國(guó)賀利氏集團(tuán)的低溫銀漿產(chǎn)品

不過漿料分為高溫銀漿和低溫銀漿，我國(guó)在漿料領(lǐng)域的突破主要集中在高溫銀漿，而供HIT電池使用的低溫銀漿的國(guó)產(chǎn)化程度仍然較低。

今年8月，帝科股份并購(gòu)了美國(guó)杜邦旗下的光伏漿料業(yè)務(wù)，低溫銀漿的國(guó)產(chǎn)化替代有望提速。

芯片

芯片是逆變器的核心部件，其中以IGBT為主的半導(dǎo)體器件約占逆變器成本的10%。此外，智能光伏接盒中同樣會(huì)用到芯片產(chǎn)品。

中國(guó)并非不能自己生產(chǎn)芯片，只是光刻機(jī)還不及荷蘭那般精密，元件密度還有待提高?？上驳氖牵?strong>上海2022年有望實(shí)現(xiàn)12nm芯片的生產(chǎn)，這將是我國(guó)芯片制造的又一次偉大突破。

面對(duì)美國(guó)的封堵，我們并非沒有招架之力，而是雙方有來有往，光伏就是一個(gè)很好的例子。

如今，芯片的研發(fā)已經(jīng)從市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)行為上升到了戰(zhàn)略安全的高度。原子彈、氫彈、導(dǎo)彈都沒限制住中國(guó)的自主研發(fā)，芯片就能限制得住嗎？